1Выступление Розы РЫМБАЕВОЙ (за кадром)
2«Каракум» (В. Васильев, И. Саруханов, А. Слизунов, М. Файнзильберг — О. Писаржевская, А. Монастырёв, В. Солдатов) — группа «КРУГ»
3Выступление Нагимы ЕСКАЛИЕВОЙ
4«Песенка волшебника Сулеймана» (М. Минков — Ю. Энтин) — Альберт АСАДУЛЛИН
5Фрагмент из к/ф «Белое солнце пустыни»
6«Alexander's Ragtime Band» — Coco YORK (Нидерланды)
7Выступление ансамбля «ДОС-МУКАСОН»
8Выступление танцевального ансамбля «ГУЛЬДЕР»