По мотивам повести Аркадия Гайдара.
В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш... Но пришла беда, откуда не ждали. Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.
Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию... Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш.

Режиссер: Евгений Шерстобитов
Композиторы: Владимир Рубин, Азон Фаттах
В ролях: Сережа Остапенко, Сергей Тихонов, Анатолий Юрченко, Сергей Мартинсон, Леонид Галлис, Дмитрий Капка, Рафик Сабиров, Шурик Харитонов, Володя Квятко, Вася Талько, Коля Костенко, Юра Кузнецов, Юрий Лавров, Петр Соболевский, Петр Кирюткин, Альфред Шестопалов, Владимир Кисленко, Сергей Сибель, Александр Толстых, Витольд Янпавлис, Лев Перфилов, Виктор Полищук, Анатолий Гриневич, Витаутас Пуоджюкайтис, Герман Апитин